瑞银：35%家族办公室将增持新兴市场股票 香港对家族办公室具多重吸引力

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家族办公室目前是家族财富管理的最高形态。随着香港特首李家超2022年在其任内首份《施政报告》中设定明确目标，2025年年底前，吸引不少于200个家族办公室在香港开设营业部或扩大业务，家族办公室越发受到关注。

6月1日，瑞银财富管理大中华区家族及家族办公室咨询主管卢安悦在记者会上向21世纪经济报道记者表示，香港发达的人才市场、丰富的投资机会，以及毗邻内地的优越位置等，都吸引家族办公室来此设立、开展业务。

2023年3月，特区政府发表《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》，提出多项政策措施，让全球家族办公室和资产拥有人的业务能在香港蓬勃发展。

今年5月，香港立法会通过了《2022年税务（修订）（家族投资控权工具的税务宽减）条例草案》，并于随后将其刊宪。据该法案，自2022/23课税年度起，合资格的香港单一家族办公室（SFO）在香港管理的家族投资控权工具（FIHVs）将获得利得税豁免。

卢安悦坦言，最近接到不少询问，都是关于“怎样在香港成立家族办公室”。在他看来，香港连接东西方，在这里既可以找到国际投资机会，又便利内地企业家设立家族办公室，管理家族财富。

家族办公室的投资配置偏好方面，瑞银6月1日发布的《2023年全球家族办公室报告》指出，鉴于通胀、利率及经济增长的潜在转折点，家族办公室计划实现多年来最大规模的策略性资产配置转移。

报告指出，随着美元见顶和中国经济复苏，受访的家族办公室预计将会增加风险资产配置，35%的受访者计划增持新兴市场股票。瑞银财富管理环球家族及机构财富亚太区联席主管辜良雄表示，“与全球其他地区相比，去年亚太区家族办公室的股票配置最高，40%计划在未来五年内大幅增加对已发展市场股票的配置。”

细分领域方面，报告则指出，亚太区家族办公室在未来两三年内的主要投资主题包括医药健康科技（Medical Devices/Healthtech）、数字化转型（Digital transformation）、以及自动化与机器人（Automation and robotics）。与此同时，亦有29%的受访者表示接下来会涉足元宇宙（Metaverse）的投资。辜良雄向21世纪经济报道记者表示，相信家族办公室在这一领域的投资应主要集中于区块链技术，加密货币仅占少数。

（文章来源：21世纪经济报道）