花样年披露42亿美元债务重组进展 76.44%债权人已加入重组支持协议-即时焦点

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5月5日，花样年控股集团有限公司发布有关建议境外债务重组的进一步消息。

据观点新媒体了解，于本公告日期，占花样年现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。

诚如重组支持协议所载，同意费须于重组生效日期支付，前提是参与债权人（其中包括）： 持有或已获得符合重组支持协议相关规定的合格参与债务；在各计划会议上（无论亲身或委派代表）就其于记录日期持有的合格参与债务的全部总额投票赞成计划； 并未行使其终止重组支持协议的权利， 且并未在任何重大方面违反重组支持协议的任何相关条款及条件。

花样年深切感激来自境外债权人的广大支持，并将就建议重组的进展适时另行刊发公告。

花样年最早自2021年10月初宣布违约，直到今年1月13日才首次公布境外债务重组方案，涉及总额42亿美元，这份方案于3月9日正式生效，并要求其他债券持有人参与重组支持协议。

债务状况方面，截止到2022年11月30日，花样年境外债务总额约为42亿美元（包含本金额40.18亿美元票据），以及境内债务不多于人民币400亿元。

建议的重组支持协议未涉及境内债部分，具体涵盖FTHDGR 7.375% 04Oct2021 Corp (USD)在内的13只境外债，并容许花样年自行决定是否将其他担保债务包含在内。此前境外机构曾预估，计入其他担保债务，该公司的境外债或达到46亿美元。