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5月5日,花样年控股集团有限公司发布有关建议境外债务重组的进一步消息。
据观点新媒体了解,于本公告日期,占花样年现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。
诚如重组支持协议所载,同意费须于重组生效日期支付,前提是参与债权人(其中包括): 持有或已获得符合重组支持协议相关规定的合格参与债务;在各计划会议上(无论亲身或委派代表)就其于记录日期持有的合格参与债务的全部总额投票赞成计划; 并未行使其终止重组支持协议的权利, 且并未在任何重大方面违反重组支持协议的任何相关条款及条件。
花样年深切感激来自境外债权人的广大支持,并将就建议重组的进展适时另行刊发公告。
花样年最早自2021年10月初宣布违约,直到今年1月13日才首次公布境外债务重组方案,涉及总额42亿美元,这份方案于3月9日正式生效,并要求其他债券持有人参与重组支持协议。
债务状况方面,截止到2022年11月30日,花样年境外债务总额约为42亿美元(包含本金额40.18亿美元票据),以及境内债务不多于人民币400亿元。
建议的重组支持协议未涉及境内债部分,具体涵盖FTHDGR 7.375% 04Oct2021 Corp (USD)在内的13只境外债,并容许花样年自行决定是否将其他担保债务包含在内。此前境外机构曾预估,计入其他担保债务,该公司的境外债或达到46亿美元。